Team ConneK · 전상 프로젝트 · 경쟁사 · VN Shopee

경쟁사 10곳과 우리 — 서사는 우리만 있는데, 매대가 다른 층에 있다

베트남 Shopee 에서 우리와 같은 매대(지성·여드름·민감·장벽 보습)를 실제로 점유하는 10개사를 골라, 매장 구성 · 상품 상세(PDP) · 상품명 키워드 · 틱톡 네 층을 우리와 나란히 놓았다. 경쟁사는 Shopee Mall 에서, 현지 창고로 무료배송하고, 매장에 리스팅 40개 이상을 두고, 틱톡샵을 켜 놓았다. 우리는 그 넷이 전부 없다. 반대로 무지방산 · 모낭염 서사는 12곳 중 우리만 갖고 있다.

조사일 2026-09-10 매장 12곳 · 449리스팅 PDP 12쪽 틱톡 14계정 · 156편 조사 S06

한눈에

숫자는 전부 2026-09-10 한 번 잰 값이다

누구를 봤나 — 10개사

점수는 관측값에 대한 채점이다. 판매량·점유율이 아니다

구매의도 쿼리 14개 × 상위 20 = 280행→ 후보 36→ 6개 항목 채점→ 최종 10 + 예비 2

배점 A 25 · B 20 · C 20 · D 15 · E 10 · F 10. **B·C 는 「검색에 보였다」와 「평가가 쌓였다」이지 매출이 아니다** — 판매량 필드는 280행 전부 비어 왔다. 예비 2곳 중 **Paula's Choice** 는 가격·제품이 우리와 가장 정확히 겹친다(Clear Oil-Free Moisturizer 973,000 VND). 인스타를 못 찾아 12위다.
순위	브랜드	원산지	A 겹침	B 검색	C 리뷰	D 공식	E 현지	F 인스타	총점 /100

우리만 다른 다섯 가지

● 있음 · △ 부분 · ✕ 없음 — 색이 아니라 기호로 읽는다

리스팅 수는 액터 상한이 40이라 「40」은 **40개 이상**이다(실제 총수는 미확인). 틱톡샵의 「샵 태그 N/12」는 최근 12편 중 상품을 태그한 편수. 우리 틱톡은 브랜드 문서의 `@latheorie.vn` 을 넣었더니 액터가 「존재하지 않음」을 돌려줬다 — **핸들 확인 전까지 「없음」으로 둔다.**
브랜드	Shopee Mall	출고지 · 배송	매장 리스팅	미니 · 증정 리스팅	틱톡샵

가격 — 우리만 위층에 있다

매장 인기순 상위 40 리스팅의 표시가(할인가) · VND

최저 ~ 최고 중앙값 우리

중앙값이 높은 순. 우리 중앙값 606,100 보다 위는 Paula's Choice(960,000) 하나다. 대표 보습 제품끼리 보면 Torriden 353,800 · LRP 391,000 · Cỏ Mềm 335,000 · CeraVe 174,999 · azderma 105,000. * Cetaphil·Bioderma 의 1,000,000 은 「증정 리스팅」의 자리값이라 가격으로 읽지 않는다. ▸ 는 축 밖(Paula's 최고 2,790,000).

가격을 내려 따라가지 않는다. 우리 대표 보습의 1/3 가격까지 내려가도 리뷰 수 격차(아래 표 「평가수 합」)는 안 닫힌다. 리뷰가 적은 단계에서 쓰는 도구는 할인이 아니라 미니·증정 리스팅과 프로모션 스택이다.

프로모션 — 샵 바우처 · 애드온을 우리만 0건

인기 40 리스팅 중 그 장치가 붙어 있던 건수 · 우리는 9개 중

「평가수」는 액터 `ratingCount` — 리스팅 누적 평가 수의 그날 스냅샷이다. **주간 신규 리뷰가 아니다**(지표 정의서 1-b 는 스냅샷 차이로 낸다). 할인율이 낮은 셋(Paula's 1% · Cetaphil 3% · Bioderma 4.5%)은 **리뷰가 수만 건 쌓인 뒤** 할인을 안 하는 브랜드다. 우리 5% 는 그 전 단계에서의 5% 다.
브랜드	샵 바우처	애드온 딜	플래시세일	번들	할인율 중앙	평가수 합 (인기 40)

상품 상세(PDP) — 우리 P002 에서 지금 보이는 것

2026-09-10 화면 · 로그인 세션

대표 PDP 12쪽 — 본문 구조

경쟁사 대표 보습 PDP 10쪽은 전부 `Facial Moisturizer` 다(SKIN1004 대표는 선크림). 우리 P002 만 `Acne Treatment` 에 있다. Shopee 검색이 카테고리를 얼마나 보는지는 **공개돼 있지 않다** — 그래서 카테고리 변경은 결론이 아니라 실험이다. 화면의 판매 수(「N Sold」)는 화면 표시값이라 이 표에 넣지 않았다(규칙 5).
브랜드 · 대표 PDP	카테고리	옵션	스펙 항목	브랜드 서사	효능 수치	루틴 · 크로스셀	전성분	해시태그

경쟁사 PDP 의 공통 골격 — 우리 설명을 이 순서로

상품명 키워드 — 누가 어떤 말을 쓰나

그 말이 든 리스팅 비율 0% → 100%

숫자는 그 어휘가 든 **리스팅 수**, 칸의 진하기는 **n 대비 비율**이다(우리는 n=9, 경쟁사는 40). 어휘 사전은 조사 문서가 정한 것이고 **검색량(수요)은 모른다.**
브랜드 (리스팅 n)	C1 mụn · dầu	C2 dưỡng ẩm	성분명	C4 hàng rào	C5 nhạy cảm	C6 viêm nang lông	kiềm dầu lỗ chân lông	sáng thâm	chính hãng	combo set · mini

틱톡 — 경쟁 13계정 전부 틱톡샵 셀러

프로필 모드 · 최근 12편

인스타 팔로워 틱톡 팔로워 오른쪽 숫자 = 틱톡 ÷ 인스타

두 계정이 다 확인된 6곳. 틱톡이 인스타의 8~16배다. CeraVe · La Roche-Posay 는 VN 인스타가 확인되지 않는데 틱톡은 50만~60만이다. 배수는 이 페이지가 두 값을 나눈 것이다.

**지표는 좋아요가 아니라 조회로 본다** — 좋아요 중앙이 0~74 로 어느 계정이나 작다. 반응률 = 좋아요 중앙 ÷ 팔로워. 「광고 표시」는 액터의 `isAd/isSponsored` 이고 정의는 미확인이다(부스팅으로 추정). 12편 중 10~12편에 붙어 있다 — **자연 도달만으로 나온 조회가 아니다.** azderma 는 팔로워가 가장 적은데(5.6만) 반응률 1위다 — 12편 중 9편이 리뷰·KOL형이고 길이 57초로 가장 길다.
브랜드 · 핸들	팔로워	영상 수	조회 중앙	조회 최대	좋아요 중앙	반응률	샵 태그 /12	광고 표시 /12	길이 중앙

인스타 — 비교 후보 5곳

인스타 키워드 검색 상위(VN 179건)에는 **경쟁사 공식 계정도 0건**이다. 상위는 크리에이터 · 약사 · 병원 · 구매대행이 채운다 — 「우리 공식 계정이 검색에 안 나온다」는 결손이 아니라 브랜드 계정의 기본값이다. 인스타 검색 노출을 KPI 로 두지 않는다.
계정	팔로워	좋아요 중앙 (최근 12편)	반응률	릴스 조회 중앙

그래서 — 방향 여섯 개

위 사실 위에 세운 판단이다

무엇으로 재나

같은 방식으로 다시 재서 우리 줄만 비교한다

「제안된 방향」은 조사 문서 7-4 의 제안이다. 합의된 목표가 아니다.
지표	지금	제안된 방향	어디서 재나

결정이 필요한 것 · 모르는 것

출처

이 페이지의 수치는 전부 아래 문서에서 옮겼다